明治維新，是指19世紀60年代末日本在受到西方資本主義工業文明衝擊下所進行的，由上而下、具有資本主義性質的全盤西化與現代化改革運動。這次改革始於1868年明治天皇建立新政府，日本政府進行近代化政治改革，建立君主立憲政體。通過明治維新，日本的綜合國力迅速提高，並躋身帝國主義列強行列。日本帝國海軍、帝國大學等大量充滿軍國主義性質和國家榮譽感的社會、文化符號應運而生。日本最終走上了對外侵略擴張的軍國主義道路。

本片改编自直木奖作家池波正太郎的原作《色》，由资深导演松田定次酝酿多年倾力打造。它跳出以往作品对新选组副队长土方岁三 “冷酷” 一面的单一刻画，从 “恋爱的苦恼” 这一视角切入，描绘出一幅别具一格的时代画卷。片冈千惠藏饰演的土方岁三，以精湛演技展现了这位被称作 “鬼” 的剑客含泪的爱恋；而在本片中与千惠藏首次合作的淡岛千景，也出色演绎了对手戏角色 “阿房”。文久三年（1863 年），江户幕府为镇压勤王运动，召集武艺高强的浪人组建新选组，派遣至京都。这支精英队伍中，近藤勇、芹泽鸭、山南敬介、土方岁三、伊东甲子太郎、冲田总司、斋藤一等猛将齐聚，他们的活跃让京都沦为充斥暗杀与决斗、血腥难耐的城镇。其中，土方岁三始终紧随豪侠气质的队长近藤勇，作为新选组的幕后核心，令敌我双方都为之忌惮。然而，这样的他却与装束商 “山城屋” 的遗孀阿房相遇，并坠入爱河。阿房也因岁三与传闻截然不同的武士风范而心动，不知不觉间，两人频频私会。可越是深入理解彼此，这段无法许下未来承诺的爱恋，便在伊东甲子太郎一派脱组、鸟羽伏见之战等时局变迁中，渐渐蒙上了一层阴影。 　　这双臂膀，这胸膛，曾燃起炽热却又悲戚熄灭的爱火！ 　　动荡之世中，那团熊熊燃烧、最终怅然熄灭的爱恋之火！ 　　这部浪漫大作首次深挖 “剑之鬼” 土方岁三的人性光辉！

A woman, startled by a power outage, begins noticing a strange phenomenon.

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清晨，护林员吴忧和强叔一起在巡山过程中发现一具由熊刨出来的尸体，死者是吴忧的初恋覃洁。因为吴忧和覃洁两人在死前见过面，他害怕被当成嫌疑人，从而走上了漫漫逃亡和寻找真凶之路……

一九三〇年代初期，崇德大学学生向蔓死于女子公寓。中央巡捕房探长关岑和法医丁尔宜勘查现场，死者室友陆以真被审问，关岑问话后转而调查死者男朋友张志强。范琨谊教授让陆以真当优秀毕业生。陆以真发现线索找到张志强，但他有不在场证据。关岑陆以真去书寓调查被拦，杜霖风解围，二人得知向蔓在此有位常客。偶然间，陆以真听到关岑说出对自己的利用。陆以真发现范琨谊就是向蔓的常客，争执中范琨谊瘫倒，此时范太太闯进办公室。

呼延庆为寻找杀死柱子母子的幕后黑手并且找回自己的身世而下山，偶遇柳迎烟父女和花瑞莲，并联手调查暗影组织拐卖儿童一案。最终找回失踪孩童，得以找回自己的身世。

一名退役士兵在为遇害的家人复仇后被捕入狱，而在他出狱后得到了秘密政府部门的招募。